Isabella Rosendale zit in haar eerste jaar op Hogwarts. Ze is bevriend met Loena en Ginny, die in hetzelfde jaar zitten als haar. Ze wordt helaas ook heel erg gepest door een jongen genaamd Draco Malfoy. Maar wat als ze een kant van hem ontdekt die niemand anders kent? Zou hij hetzelfde voelen voor haar? En hoe gaat ze dit aan haar vrienden uitleggen?