Changkyun es un demonio que deambula en el mundo humano, desconoce las reglas de su mundo y su nacimiento le es confuso. Un demonio que apenas sabe cómo sobrevivir, absorbiendo la energía negativa de los ciudadanos en una ciudad ruidosa y caótica por defecto.
Su vida de rebeldía y música cambia por completo cuando en una fiesta de ricos, conoce al nuevo CEO de una empresa, Kihyun.
Kihyun no es ni más ni menos que el príncipe del infierno, quien decide finalmente, que aquel joven demonio, será suyo.