Cuando Emma pierde a quien creía el amor de su vida decide mudarse a New York donde cree haber encontrado una estabilidad junto a su hijo y su novia. Pero la vida tiene otros planes para ella y la cruza con Regina Mills. Una mujer marcada por un pasado triste, llena de rencores y resentimientos. ¿Que ocurrirá cuando su camino se cruce? ¿Regina podré volver a confiar en el amor? ¿Emma soltará el pasado?