Iwal, az Arany Alkony földje. Lakóira ezer veszély leselkedik, de vannak bajnokok, akik leküzdik ezeket. Az egyikük Berengier, a Felhőtorony legtehetségesebb manifesztátora. Egy gondolattal fegyvereket kovácsol a többi ember számára érzékelhetetlen éterből, hogy azokat a renegát mágusok, sárkányfattyak és más létsíkokról jött szörnyetegek ellen fordítsa.
Dalnokok szövik versekbe a nevét, de ő ezt púpnak se kívánja a hátára, ő csak a dolgát akarja végezni, mire gyermekkorától tanították.
A szilárd és fegyelmezett Berengiernek titkai vannak, amik ellen mit sem érnek az éterből kovácsolt fegyverek Először is fattyú leánya, Noréné, aki erős, veszedelmesen erős, könnyedén fenyegetést jelenthet a világra. Ezzel a fenyegetéssel Berengiernek egyedül kell ezzel szembenéznie, mint minden veszélyel.
Azonban a tehetsége talán nem lesz elég.
Hamarosan új fenyegetés üti fel a fejét Iwal földjén, amin Berengier nem tud egyedül felülkerekedni. Társakat kell találnia, hogy segítsenek neki azon csatában, amit egy születőben lévő isten, és saját maga ellen kell megvívnia.