Rachel war schon immer anders. Die Natur schien mit ihr zu reden, sie konnte Dinge verwandeln, ihre Haarfarbe ändern wie und wann sie wollte. Sie fühlte sich stets in der Welt der Menschen fremd und ist heilfroh, ihre zwölfte Klasse abgeschlossen zu haben. Doch bald erfährt sie die Wahrheit über sich, in einem Brief, der sie zu der Hexenakademie Meloidae einlädt. Sechs Jahre kann sie lernen, in der Welt der Hexen leben und ein Leben unter ihresgleichen führen. Rachel lässt alles hinter sich, beginnt ihr neues Leben an der Akademie. Dort trifft sie auf Widersacher, neue Freunde, aber auch auf die mysteriöse Serena, die eine unheimlich talentierte Hexe ist, aber mit keinem redet, nur wenn sie es für nötig hält. Rachels Welt beginnt sich rosig zu entwickeln, aber der Schatten zieht sich über das Hexenreich. Dunkle Mächte greifen nach der Herrschaft und Rachel muss beweisen, ob sie eine würdige Hexe sein kann oder ob sie in der Finsternis untergeht.
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