Jung Hoseok, sendo considerado um desertor, é levado em direção à morte quando foi arrastado para o ducado de Daegu, o ex cavaleiro imperial é colocado diante à lâmina afiada de uma espada, porém, ele é salvo por um homem que, tempo depois, descobre ser Kim Taehyung, Duque de Daegu e conhecido como o tirano de Daegu. Em dívida com o Duque, Jung faz uma promessa de ser seu cavaleiro e o proteger de seus inimigos, mas a situação sai de controle quando tanto o duque quanto o cavaleiro começam a desenvolver sentimentos além da lealdade.