Está historia está basada en la saga de cuando Natsu y Happy se van por un año a entrenarse después qué derrotaron Tártaros, y qué el gremio se habia desmantelado. Quise imaginar ¿qué pasaría si Natsu y Lucy, la noche anterior hubieron pasado la noche juntos? y también cuando Gray se había ido en el pueblo dónde vivía con Juvia, ¿qué hubiera pasado si el la noche anterior se hubieran amado? Lo descubrirán siguiendo mi historia qué empieza después de la saga de Tártaros y seguirá en la tercera temporada. {Parejas principales: Nalu y Gruvia} (Parejas secundarias: Gajevy, Jerza, Miraxus, Zervis, Stingyu, Lyredy, Rogura y Rowen)
28 parts