Sono passati vent'anni dall'assassinio del re e della regina di Tarya, vent'anni nei quali il popolo delle Fate e dei Dragonidi si è conteso il primato al trono. La pace è alle porte, grazie al matrimonio fra il principe dei dragonidi e la regina del popolo fatato: il primo sodalizio ibrido, dopo tanti secoli. Tutto sembra andare per il meglio, quando all'improvviso delle Forze Oscure assassinano la promessa sposa. Sarà Keirha, la Principessa dei Dragonidi, a prendere una decisione cruciale: scambiare la regina assassinata con una fata del popolo comune, Faye, le cui fattezze sono identiche a quelle della regina. Solo tre persone sono a conoscenza di tale scambio: Keirha, Faye e Sem, Guerriero promesso alla protezione della Regina delle Fate. Solo loro possono far sì che la pace sia sancita. Solo loro conoscono il segreto. E ciascuno di loro è mosso da un diverso interesse e odio reciproco. Ma il destino ha in serbo per loro una crudele condanna.