Hermione resolve voltar para Hogwarts para terminar os estudos, pela primeira vez sem Harry e Rony. A guerra tinha mudado e deixado marcas profundas em todos. Draco Malfoy regressa mesmo sabendo que não era bem vindo por muitos. Ele só queria um ano tranquilo. Mas depois do Baile, tudo muda. Uma noite é o suficiente pra transformar a vida dos dois em loucura.