Nagbago ang lahat nang bumagsak ang kulay lilang ulan sa buong daigdig. Pinasok ng hindi matukoy na mikrobyo ang katawan ng mga taong nabasa. Unti-unti, nagbago ang kanilang mga anyo at nagsa-insekto. Nagsimula silang maghasik ng lagim at ubusin ang nalalabing tao sa lupa. Si Matthew, kabilang na ang ilang taong hindi nabasa ng ulan ay nagtatago sa mga mapaminsalang taong-insekto. Nag-iisip kung paano makaka-survive o kung paano tatapusin ang lahat. Mahanap kaya nila ang lunas sa virus? Ang pamagat ay mula sa manga ni Ozamu Tezuka na may parehong pangalan.