102witches

Nhân vật chính của chúng ta là Mercury, một Witch bất đắc dĩ, có sức mạnh từ nguồn Mana sau khi vô tình tiếp xúc với viên thiên thạch trong 1 hang động nhỏ. Một ngày nọ, điều tra viên của Liên hiệp Lumière phát hiện bố cậu, một người xuất thân từ Lumière, đã giúp đỡ cho quân kháng chiến ở tại Hải quốc Baia này, nơi vốn bị kiểm soát và bốc lột bởi bọn thực dân. Sau khi bố mẹ cậu bị xử tử, cậu bị bắt tới phòng thí nghiệm nhưng may mắn được cứu bởi quân kháng chiến và đã tham gia cùng họ. Liệu cậu sẽ đối mặt với cuộc chiến đang dần một bành trướng này như thế nào, cậu có tìm được sợi dây liên kết lại mọi thứ và biết được sự thật về thế giới này?