Araluen, rok po zakończeniu szkolenia Maddie. Król wraca do pełni sił, jednakże w kraju pojawia się nowe zagrożenie. Pewien zwiadowca planuje intrygę, która ma na celu wprowadzić chaos na terenach królestwa. Czy Willowi i jego przyjaciołom uda się zniweczyć plany zdrajcy ? Czy Araluen pogrąży się w chaosie ?