Baekhyun est un sorcier et Chanyeol un loup-garou, deux races qui se détestent de base. Ces deux jeunes, qui ont de quoi être indignés par ce que font leurs peuples, se rapprochent dans leur quête de changement et de liberté. Mais comment va finir cette relation qui a tout pour déplaire à leur entourage ? Vont-ils réussir à l'entretenir ? Va-t-elle permettre aux deux peuples de se réconcilier ?