Aenghrist, un giovane soldato, si offre volontario per una spedizione marittima oltre i confini del mare, al tempo conosciuti, a seguito di una tremenda delusione amorosa. Diretto verso terre ritenute abitate dagli Elfi per scoprire, dopo lunghe epoche, cosa vi si trovi e per colonizzarle. Il viaggio si rivelerà estremamente lungo, disseminato di epifanie mostruose e disavventure. Nel frattempo sulla terraferma, i rapporti precari che vigono tra i regni deteriorano. La politica corrotta del regno degli Uomini non contribuisce al miglioramento della situazione, ma anzi, si tuffa a capofitto in molteplici intrighi e sotterfugi tra le corti.
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