Isabela Rosa queria entrar na tenda do Circo Minguante.
Tiago Valente queria se esconder de alguém do passado.
Felipe Gastão tinha uma dívida a cobrar.
Assim começou essa história.
Rosa passou um ano esperando pelo circo. Ouviu os rumores do ano passado. Disseram que era mágico, que suas vidas mudavam após a experiência.
E ela descobriu que estavam certos. Da pior maneira possível.
Acontecimentos implacáveis do destino mudaram três vidas em uma só noite.
Uma maldição, um beijo e uma morte os deixou marcados.
Anos depois, ela se vê forçada a adiar seu sonho de cursar a faculdade de cinema em São Paulo, e começa a trabalhar na biblioteca do castelo Barão de Itaipava no intuito de ajudar seu pai.
Ela não esperava ter de lidar com um chefe rude e misterioso, que levaria sua paciência ao limite. Como também não imaginava ficar desconcertada ao fitar seus olhos azuis, e perceber que a carcaça da fera, ocultava uma alma atormentada.
Após decidir encarar os desaforos e desvendar o segredo de Tiago Valente, Rosa é outra vez levada ao extremo com a chegada do novo consultor das franquias onde seu pai trabalha. Felipe Gastão. Um mauricinho arrogante capaz de qualquer coisa para conseguir o que deseja, e Rosa rapidamente fará parte dessa lista. Enquanto faz de tudo para sabotar seu pai e conquistar Rosa, Gastão se mostrará cada vez mais obcecado, e Rosa, encurralada, precisará fazer uma escolha. Deixar Itaipava e o tenro olhar de Tiago Valente, ou ficar e descobrir até que ponto Gastão forçará os limites do medo.
Emma, aos 10 anos de idade, nutre sentimentos pelo filho da melhor amiga de sua mãe. Porém, o mesmo a rejeita na época, por considera-la uma irmã.
Eles crescem no meio de muitas brigas e confusões, até que Emma começa a sair e conhecer outros garotos, causando frustação em Dylan.