Ce n'est pas nouveau : Zed, un incube plusieurs fois centenaire, est doué pour se mettre les pieds dans les plats. En voulant protéger Dean, une partie d'un dangereux démon millénaire s'est logée en lui et le dévore lentement de l'intérieur. C'est pourquoi il est capturé par une association nommée A.N.G.E.S. qui cherche à détruire Ézéchiel une bonne fois pour toute. Zed ne s'attendait pas sûrement pas à y croiser un de ses ex... De son côté, Dean comprend qu'il a fait une erreur en laissant Zed partir et a pour mission de le retrouver. Or, pour y parvenir, il devient rapidement clair qu'il aura besoin de l'aide de Zeke, l'incube qu'il avait poignardé... Toujours pourchassé par de multiples démons, le Chasseur trouvera également un coup de main en la personne de Evann, un prêtre en contact avec l'association qui a fait Zed prisonnier. Pourra-t-il le retrouver à temps ? Et les deux hommes pourront-ils mettre leur ego de côté et accepter les sentiments qu'ils se portent ?