Trzynastoletni Remus Lupin od kilku miesięcy otrzymuje od nieznajomej mu dziewczyny tajemnicze miłosne listy. Zawarte są w nich między innymi wskazówki mające pomóc chłopakowi w odnalezieniu adoratorki. *** Dwunastoletnia Emillie Sinistre traci swoją najlepszą przyjaciółkę, a różne okoliczności sprawiają, iż zaczyna ona spędzać dużo czasu z James'em Potter'em i Syriuszem Black'iem. Im więcej z nimi przebywa, tym darzy ich coraz większą sympatią, a prowadzi to w końcu do zawarcia znajomości z Remusem Lupinem. Praca zakończona, a rozdziały w trakcie popraw.