Kuro Tetsurou é o último dos guardiões do portal de Geena, que separa o mundo dos humanos e dos demônios. Kozume Kenma é apenas um estudante normal, que acaba se perdendo em outra cidade, a qual foi para uma competição de vôlei. Ele sem querer acaba entrando no templo de Kuro, que está quase morrendo, pois as oferendas estão acabando, e se ele morrer, todos os demônios estarão a solta em Ahria (mundo humano). Kenma vê Kuro na forma de um gato preto, mas por ter entrado no templo, resolve deixar uma pequena oferenda de 5 yens, pois havia deixado a carteira no hotel e esse dinheiro era tudo que tinha consigo. Como oferendas servem para fazer desejos, ele pede por alguem que o entenda e o acompanhe a onde for. Kuro então entra em sua forma humana, para atender tal desejo.