Steve et Emily sont deux étudiants américains en climatologie. Afin de terminer enfin leur thèse de doctorat, ils décident de partir un an au Canada à Lake Louise. Ils sont hébergés par un groupe bien étrange dirigé par Drake, un homme au regard indéchiffrable. En se baladant en forêt Steve rencontre un animal hors norme. Depuis leur arrivée, il fait d'étranges rêves où il se transforme en loup. Que se passe-t-il pour lui ? Pourquoi ressent-il le besoin de protéger le jeune Alan ? Pourquoi a-t-il envie d'être dans les bras de Drake ?