Localizada no noroeste da Inglaterra e uma das cidades mais visitadas pelos turistas, Liverpool trazia grandes emoções aos Beatlesmaníacos, que mesmo com o fim da banda em 1970, permaneciam apaixonados pela história da banda e de seus membros. Entretanto, a majestia da cidade traria naquela estação muito mais que música, pois foi justamente a época em que as folhas de Outono caíram ao chão e o coração de um belo e desejado rapaz apontou na direção certeira. Na direção do amor. Os irmãos gêmeos, Clarisse e David são ameaçados e chantageados por uma pessoa anônima. Uma história de amor, mistério e aventura.