Em 1920, a guerra se instalava em toda a Coreia. O Japão agora tinha todo o poder em mais, o caos era presente no olhar de todos os que ali viviam. Homens e rapazes eram obrigados a irem a guerra em nome do Japão. Mulheres e crianças agora temiam sair de seus lares. Porém, em alguns lugares, o amor ainda prevalecia. Im Jaebum, uma belo rapaz recatado de xxx, vinte e sete anos. Sonhador que amava escrever. Youngjae em seus belos vinte e dois anos, sonhava em ser um cantor muito famoso e mostrar ao mundo sua voz. E ele realmente encantava a quem o ouvia, não apenas com sua bela voz, mas também com seu carisma e charme.