Com alguma veracidade histórica, este conto aborda a origem de um dos mais importantes personagens da história e da ficção, Vlad Tepes, O Empalador, Drácula das histórias de vampiro. O século XV foi marcado por disputas territoriais e guerras religiosas. Valáquia, um pequeno principado regido pelo pai de Vlad, enfrentava, do oeste, as forças de Corvino da Hungria, e do leste, ao mesmo tempo, as forças de Mohmed I do Império Otomano. A triste história do monstro empalador e herói da Romênia tem inicio após uma terrivel traição.