Louis está prestes a ir definitivamente para Londres e deixar New York quando recebe um convite de seu amigo, Zayn, para ir à um festa onde todos os convidados devem ir mascarados. De primeira recusa, porém seu amigo convencê-o que deveria ir, para despedir-se de NY de um jeito diferente. Então ele aceita. No meio da festa Tomlinson depara-se com um homem de máscara preta, que logo-o chama atenção. Entretanto, não vai atrás dele. Opta por não satisfazer sua curiosidade. Só quê, ao longo da festa o tão curioso homem de máscara preta aproxima de Louis, tal ato imaginável. E é aí que começa a verdadeira festa, onde os dois procuram prazer, diversão e saber de fato quem está por trás das respectivas máscaras.