Lorenzo vit dans le petit village de Baykalovsk, situé au nord de la Sibérie. Fils de traditionnels chasseurs de phoques et pêcheurs de saumons, il joue souvent sur les bords gelés de la Mer de Kara avec son ami Nicolaï. Ses deux huskies, Kuzma et Luba, le suivront dans toutes ses aventures. Mais ce village vit des jours plus sombres que prévu. L'hiver polaire approche et les recettes de la chasse et de la pêche sont de plus en plus minces. La faim les guette. Alors, pour aider ses parents dans leurs maigres butins, Lorenzo prie la Lune, chaque soir, pour qu'elle vienne à leur secours. Une vieille légende locale prétend que la Lune peut aider les hommes, s'il on croit en ses pouvoirs, en sa magie, en sa générosité. Une nuit, à force de prières d'un petit garçon du nord de la Russie, la Lune décide de lui répondre...