Jeon Jungkook é o filho do prefeito de Busan, sua vida é traçada para seguir os passos do seu pai, mas ao descobrir esquemas de corrupção que o mais velho está envolvido, se desilude e perde a confiança em sua família. Park Jimin é um peregrino que encontrou como sua unica forma de salvação, fazer parte de um circo, mas sua liberdade custa um preço alto demais e suas sequelas ferem a alma. As duas histórias perdidas se entrelaçam em um futuro com pouca esperança e com apenas 31 dias de duração, apenas 31 dias que o circo ficará na cidade.