¿Qué pasaría si los dragones tuvieran un motivo para odiar a las brujas? ¿Y si ese odio los llevara a crear una guerra contra Luna Nova? Los dragones están hartos de que las brujas se beneficien de la magia que ellas llaman suya, pese a que la piedra filosofal haya sido creada por la energía vital de los dragones que fueron torturados y asesinados, sólo para que ellas consiguieran lo que hoy en día se conoce como magia. Atsuko más conocida como Akko, se presenta voluntaria para investigar a las brujas de la academia y así encontrar su punto débil para luego acabar con ellas. Akko tiene muy claro que no debe, bajo ningún concepto, crear amistad con alguna bruja; eso le enseñaron nada más nacer. En su misión conoce a Diana Cavendish, con quien no congeniará dado que piensan muy diferente, y Akko desea exterminar a todas las brujas a causa de una pérdida muy importante para ella por culpa de las brujas. Entre ellas nace una relación de "odio" que con el tiempo una de ellas llega a sentir amor por la otra chica. Entre medio de la lucha que se crea entre dragones y brujas, ¿podrá haber un hueco para el amor?