Eles são amigos desde crianças e cresceram juntos e juntos também conheceram o significado da amizade, da felicidade e do amor, porém, o destino pregou uma peça na vida de Elisa e Luan os separando por alguns anos. Elisa sente saudades de casa e da familia e decide voltar para o morro esperando que tudo estivesse do mesmo jeito só tinha um pequeno detalhe ... O seu querido amor não era mais o mesmo. Luan Rafael ficou conhecido como Brandão, um homem sem dó de nada e nem de ninguém com sede de vingança que deseja esquecer de todo o seu passado mas então se vê atormentado com a volta do amor da sua infância Lis.