A rabszolgsorsra jutott Emeraldale-ben az élet csupa kín és gyötrelem, borzalmas szenvedés. Nincs boldogság. Nincs szeretet. Nincs élet. Helyette zsarnokság, hatalomvágy, gyűlölet szállta meg az országot és a népet. Egy embert kivéve. Celeste árvaként szolgál egy arisztokrata családot, mindennapi társa a remény. Egy nap azonban minden megváltozik, és Celeste élete teljes fordulatot vesz, amikor is egy hatalmas véletlen folytán angyalok és démonok világába keveredik, ahol megismerkedik a jóval és a gonosszal, köztük a makacs és ördögien jóképű Raymonddal, Celeste szülei ellenségének démongyerekével. Kapcsolatuk egyre szorosabb lesz, barátságuk pedig tiltott szerelemmé válik, megnehezítve a két fiatal életének a sorsát. Közben a lány egyre közelebb kerül az igazsághoz, és döntéshelyzetbe kerül: kinek az oldalára áll? Létezik-e jó és rossz döntés? És igaz szerelem? Emberek, démonok és angyalok küzdenek meg a hatalomért, miközben a megoldás végig Celeste kezében van....