Thorin Oakenshield concorda com uma aliança de anões, homens e elfos contra o inimigo que se aproxima de Erebor. Mas ele faz algumas exigências e uma delas é que Bilbo Bolseiro seja julgado pelo roubo da Arkenstone, de acordo com a lei dos anões. Bilbo é levado para Erebor como prisioneiro e Thorin vai aprender que muitas coisas ainda podem ser roubadas.
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