Von einem missglückten Zaubertrank getroffen landen Harry, Ron und Hermine in Mittelerde. Dort werden sie von Gandalf gefunden, der sie mit nach Beutelsend zu Bilbo nimmt und sie der Gemeinschaft vorstellt. Sie begleiten die Zwerge auf ihrer Reise, doch werden sie das Schicksal der Durinerben neu bestimmen? Wird sich die Geschichte ändern? (Crossover Harry Potter/Hobbit)