16-летняя Сабрина Аддерли потеряла в детстве старшего брата. Эта потеря сильно изменила Сабрину. Каждый день для неё скучный. Ничто не имеет смысла в её жизни. В детстве она придумала для себя воображаемый мир. Мартин был добрым и заботливым братом и являлся единственным челове ком, которого она впускала в этот мир. Но после его смерти, мир тоже исчез. Реальный мир не интересен Сабрине. Ей казалось , что улыбнуться ее ничто больше не заставит. Однако, в один зимний день Сабрина исчезла из жизни одноклассников, родителей, всех знакомых. Она оказалась в придуманном мире. Но это не ее мир. Это мир Мартина. Теперь очередь Сабрины побывать в придуманном мире своего брата.
Игла - молодая и самоуверенная лесная ведьма ищет способ вернуть из мёртвых своего возлюбленного. Чтобы сделать это - надо найти и убить Кощея. В поисках бессмертного колдуна, Игла освобождает из темницы юношу и просит его о помощи, не подозревая, что тот и есть Кощей.