Una storia d'amore proibita tra un lupo mannaro e un umano la cui passione nasconde un oscuro segreto. Coyote, un lupo mannaro, attraversa la vita nascondendo la sua vera identità. Ma quando un bel pianista umano lo coglie in calore, esplode la passione proibita. Per nascondere che è un lupo mannaro, il coyote evita di essere troppo coinvolto con gli umani. Ma Marleen, un pianista in un bar che frequenta, è interessato a lui e non vuole prendere una risposta. Quando Coyote va inaspettatamente in calore per la prima volta, Marleen lo coglie mentre non è in grado di mantenere la sua forma umana e offre un invitante invito. Il coyote vuole resistere, ma può?