Dois reinos vizinhos entram em guerra. A primeira guerra aconteceu quando Nayeon ainda era uma adolecente, mas seus pais acabaram sendo mortos por Jeongyeon, a governadora de Salend que acabou confundindo seus pais com invasores do reino Karcy. Como Jeongyeon tem personalidade rigorosa, não deu a mínima se tirou a vida de duas pessoas de seu próprio reino. Nayeon, com sua personalidade forte e justa, jurou vingança a morte de seus pais, conseguindo um pouco da ajuda de Sana, sua amiga que trabalha no palácio de Salend. Mas será mesmo que Nayeon conseguirá vingar a morte de seus pais, com o amor e a misericórdia em seu caminho?