Un tratado de paz que rige entre las criaturas mágicas se ve afectado cuando Rina Williams, una joven vampiresa perteneciente a la guardia real, encuentra el cadáver de su compañero en un bosque que es propiedad de los hombres lobo. Por orden de su creador, se le otorga la misión de averiguar qué sucedió realmente esa noche, para prevenir una posible rebelión en contra del tratado. Así, Rina es enviada a Harlow Fall, conocida para las criaturas como "La Ciudad de los Lobos", donde se mezclará entre los demás, en búsqueda de la verdad. Pero su misión se complica cuando Noah Jones, un hombre lobo primerizo, se ensaña en arruinar sus planes y matarla. ¿Podrá Rina descubrir qué sucedió con Sebasthian? ¿Los Hombres Lobos rompieron el tratado?