Lydia ve Leon kaybettikleri savaş sonucu güclerini kızlara Emilye verirler. Lydia vampirlik gücünü Leon ise büyücü gücünü çünkü hem güçlü vehmde kökenlerdir. Ama tek sorun Emily son büyücüdür ve onu öldürmek isterler.Lydia kızını en yakın arkadaşı Lizaya emanet eder ama Lydia olması gerkenden erken güçlerini keşfeder yani Leonun yaptıgı büyü bozulur başta Liza anlayamaz ama artık herşey olmuştur ve Emilyi hemen hazırlamalıdır çünkü düşmanları yakındadır.