Bruxas, seres das trevas que convivem conosco desde a antiguidade, sendo más e perversas; só esqueceram de avisar, o quão pervertidas podiam ser. Lucy Hearthilia, uma bruxa moderna, diferente da maioria e encantadora aos olhos de todos, acaba sendo atacada por sua "amiga", o que a faz fugir para o mundo humano, aonde encontra Natsu, um garoto que está no último ano do ensino médio, pescador, bondoso, gentil e inocente em relação aos prazeres da carne.
Quando o rosado, acreditando estar salvando a loira de um "afogamento", presta os primeiros socorros, fazendo respiração boca a boca, logo descobrindo que graças a esse "beijo", o mesmo havia se tornado escravo de Lucy, tendo de lidar com sua vida humana e os problemas do mundo da loira. Como será viver com uma bruxa nada inocente debaixo do mesmo teto?
Anelise tem uma paixão platônica desde muito tempo por Theo e decide que irá conquista-lo. Passando o tempo mirabolando planos para sua conquista, a garota se vê criando um cara fake para poder causar ciúmes ao rapaz. Entretanto, não fazia ideia de que o fake se tornaria real.