A Irmandade , descendente dos Berrantes da Lua Curvada são guerreiros rúnicos com poderes mágicos extraordinários , que são encarregados de proteger e guardar o mundo mágico com capas douradas pendidas nas costas e lâminas curvas e claras como a lua . Mesmo tendo incríveis soldados , eles sofrem com uma rebelião demoníaca e por fim sendo quase todos extintos , sobrando apenas Simon . Que após retornar e ver toda sua cidade destruída , ele corre até a casa de Rosemeire , sua amada , não encontrando-a ele esbarra com uma horda de demônios , prontos para matar .
Quase saindo morto , Simon retorna para o mundo humano e assim vai a procura dos filhos bastardos dos membros da Irmandade para conseguir reequilibrar o mundo mágico , procurando também pelo Ronronar da Tempestade , um antigo papiro que ensina as três magias proibidas do Firmamento .Até ele mesmo descobrir que é um demônio .