Por años en el pueblo nadie ha sabido de la existencia de los cambiaformas pero desde hace poco su existencia se fue haciendo conocida y aceptada. Steve y Luke son dos cambiaformas que viven en el bosque, ambos están en busca de un tercer compañero pero aún no lo encuentran pero eso cambia cuando salen a correr por el bosque y encuentran a un joven cambiaformas descansando bajo un árbol, al acercarse se sienten atraídos por él. Chris se ha mudado al pueblo hace poco y está en busca de una pareja pero nunca imagino que conocería a dos cambiaformas que cambiarían su vida, en el pueblo aparece un cambiaformas que está en busca de una antigua arma que puede otorgar poder a quien lo posea. Pero este misterioso cambiaformas tiene un pasado oculto que involucra al clan de Chris y pronto será descubierto, ya que no solo el arma capta el interés de este cambiaformas sino también el que la tiene. La batalla por la protección del pueblo y de los demás clanes está a punto de desatarse, Steve y Luke tendrán que no solo buscar esta arma sino que tendrán que ir en busca de Chris que ha desaparecido misteriosamente.