Etherias Natsu Dragneel, es un chico de 21 años que fue traicionado por su familia el Gremio de Fairy Tail, cuando las personas que se hacían llamar su familia tararon de matarlo despues de que se enteraran que el era E.N.D, este decide borrar todos sus sentimientos de su corazón para cumplir su nuevo objetivo, "Matar a Zeref, destruir toda la vida de este mundo y llevar al mundo a su fin", por lo que creando sus propios demonios este tratara de lograr su objetivo, mientras que el gremio de Fairy Tail al reconocer su error y las graves consecuencias de este, trataran de hacer que su antiguo compañero, amigo, hermano y interés amoroso regrese a su lado, de lo contrario tendrán que terminar el trabajo de aquella trágica noche, al igual que a sus demonios por lo que buscando ayuda de los demás gremios buscan lograr este objetivo sin saber que se enteraran de las graves consecuencias que tendrán, por alterar gravemente el futuro y al encontrase ya no con el amigable y alegre dragón que ellos apreciaban, sino que conocerán al verdadero Rey demonio que no tiene piedad y no duda en matar a quienes se interpongan en su camino.