Los Stuart, unos poderosos Brujos y protectores de los mortales, pensaban ser las únicas criaturas fantásticas en el mundo después de la guerra inframúndica suscitada en 1810 donde todos desaparecieron, ahora apariciones extrañas de criaturas están molestando a los mortales lo que empiezan a descubrir es que quienes han llegado son sus enemigos, Los Vampiros. Como ironía de la vida, Peter el Brujo se enamora locamente de Úrsula, la Vampiresa. Esto llevara a ambas razas a una guerra en medio de la ciudad de Nueva York.