A muitos anos no passado, um rei dominava a terra. Seu nome é Exdeath, um homem cujos trajes são uma armadura e um capacete azuis e que carrega dentro de si, um coração repleto de maldade. Um dia, quando estava caminhando em um campo, ele vê um homem ferido no chão, sem nenhum motivo aparente, Exdeath o salva e o leva para seu castelo. Quando o mesmo desperta ele diz que foi atacado por alguns soldados, estes que são subordinados de Exdeath. Porém, mesmo sabendo disso, o homem não demonstra medo e agradece a Exdeath por tê-lo salvado e após isso, decide ir embora, porém, Exdeath não permite, e chama o homem cujo nome é Bartz Klauser, para viver junto a si. Então ambos vão vivendo seus dias juntos, até despertarem um sentimento que os levaram a um futuro de dúvidas e decisões