1ª parte: Caroline Forbes passou boa parte da adolescência de suas filhas procurando uma solução para o destino que aguarda as gêmeas Saltzman quando atingirem 22 anos, viajando pelo mundo se mantendo longe delas e da escola que fundou ao lado de Alaric Saltzman. Sem alternativas, Caroline chega a uma duvidosa conclusão que irá mudar para sempre a vida de uma de suas filhas.
Enquanto isso, Josie e Lizzie Saltzman vivem em meio a conflitos adolescentes e os monstros que continuam a bater em sua porta. Em meio a um desses conflitos Josie se vê em uma situação complicada e Hope Mikaelson se vê tendo de decidir entre o que é melhor e o que é certo, correndo contra o tempo para salvar a vida de sua melhor amiga.
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2ª parte: Hope, Penelope, Caroline, Lizzie e os alunos da Escola Salvatore precisam lidar com os acontecimentos e buscar refúgio do grande mal libertado por Landon, Malivore. Em Nova Orleans eles encontram abrigo, um refúgio na mansão Mikaelson ao lado de Freya e Keelin e antigos aliados do passado de Hope.
Enquanto isso, Josie também encontra seu caminho até Nova Orleans e acaba caindo nas mãos do rei Marcel, que a aprisiona por conta de todo o caos que estava causando. Hope e Penelope fazem o seu melhor para lidar com tudo o que aconteceu e tentar trazer os sentimentos da mulher que amam de volta.
Enquanto isso. Lizzie arma um plano para tentar acabar de vez com Malivore enquanto tenta controlar seus sentimentos e seus poderes.
Josie Saltzman inicia sua jornada na universidade. Seus planos era ter uma graduação tranquila, longe de confusões e, principalmente, longe de qualquer relacionamento, pois já havia sofrido o suficiente em seu anterior. Josie só não contava com o surgimento de Hope Mikaelson em sua vida.
Hope Mikaelson estava prestes a se formar na universidade e não poderia estar mais agradecida. Após o acidente dos pais, anos atrás, Hope não queria saber de nada mais além de curtir sua vida e finalizar as festas cada vez na cama de uma garota diferente. Hope Mikaelson, a inconquistável, só não contava com o surgimento de Josette Saltzman em sua vida.