Într-o lume în care ființele mitologice chiar există, răul își face simțită prezența aducând cu el spaimă și groază în sufletele semințiilor. O eră în care un rege puternic ajunge la conducerea Mirkwood-ului, rege ce dă dovadă de măiestrie, dar și de cruzime în același timp, având un sânge rece ca gheața. Trădează încrederea unor prietenii de mult legate și aduce frică în inimile dușmanilor săi. O eră în care elfii au cea mai mare putere dintre toate semințiile din Middle-earth și dincolo de el.