Há três séculos os orcs viviam em regiões desoladas e inabitáveis para as outras raças. Mas a ascensão de um novo líder sedento por sangue os levou a uma guerra brutal contra os outros reinos, devastando e conquistando mais e mais terras ao sul. A devastação causada pelo conflito foi grande o suficiente para chamar a atenção até mesmo dos deuses. Mas o destino deste embate e do próprio mundo está prestes a ser abalado. Longe de tudo, Laucian, um jovem elfo andarilho ganha a vida com nada mais que sua lábia e o som do seu bandolim. Logo um encontro determinará seu papel no na guerra que ele tanto tentou evitar.
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