Es ist ein regnerischer Dienstagabend, als Caroline Forbes die Bar verlässt, bei der ihre Freundin Elena und sie sich ein paar Drinks holten und nach ihrer anderen Freundin Bonnie suchten. Dabei gerät Caroline in eine schreckliche Situation, als ein gruseliger alter Mann versucht, sie aufzuspüren. Doch als Caroline denkt, dass das Schlimmste passieren wird, erscheint ein bestimmter Vampir rechtzeitig, um sie auf brutale Weise vor ihrem Elend zu retten. Als sie vor dem Schrecken erwacht, findet Caroline sich an einem unbekannten Ort im Herrenhaus des Tieres wieder. Caroline muss zwischen Ärger und Angst stehen und muss entscheiden, wie sie ihm entkommen kann, ohne ihr Leben zu riskieren. Sie weiß nur, dass er ein Mörder ist, ein Bösewicht, ein Biest - aber vielleicht hat er doch ein tiefes Herz ...