خلال فترة الإيدو ، ظهرت مئات الأشباح في الليل. تم إنشاء حقبة مزدهرة من خلال التعايش بين الوحوش والبشر. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، يمكن السماع عن الوحوش فقط في القصص. تبدأ ليلى بالاعتقاد بوجود الوحوش منذ الطفولة تحت تأثير جدتها. بعد موت جدتها ، تحرس الضريح وحدها وتعمل ككاهنة. في اضحيه صيفية ، يأتي صبي وسيم غريب إلى الضريح "للصلاة". ليلى تشك في هويته. يتحول الصبي المفاجأ إلى شكل وحش أمامها. هذه هي المرة الأولى التي تقابل فيها ليلى وحشًا حقيقيًا يدعى ماستر كارتر