Josephine Langford é uma garota prepotente e arrogante que consegue tudo o que quer através dos seus esforços desmedidos. Verdadeiramente insuportável, sempre quer ser a melhor em tudo o que faz e não aceita ser colocada em segundo plano. Parte de sua infância e adolescência foi vivida no Canadá; ao lado de Hero Fiennes Tiffin, um garoto britânico solitário, que queria atenção da menina, mas sempre tinha que competir com seus livros.
Com passar do tempo, Hero não viu outra saída, a não ser fazer um novo grupo de amigos para fugir da solidão em que Josephine o deixou, assim, afastando-se gradativamente, deixando a antiga amiga lidar com seus problemas pessoais e incompreendidos, sozinha. Jo, por sua vez, levou toda a situação pro lado pessoal, deixando a amizade esfriar até que se acabasse completamente.
Os anos passam, as responsabilidades chegam, e com isso, cada um deve seguir seu caminho. A jovem se muda do país deixando tudo para trás em busca de um grande sonho: Ser Advogada, como seus pais disseram que deveria ser. Sua vida, é séria e longe de agitação, aparentemente perfeita dentro da sua bolha, sem sair da sua zona de conforto. Algumas tentativas de mudança são em vão, sem uma motivação real, ela permanece com comportamenos obsessivos e perfeccionistas, até que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando o destino resolve surpreende-la, colocando Hero no seu caminho novamente, num cenário jamais esperado.
Agora, ambos tem a chance de viver um romance que ansiavam ter há anos, atropelando o orgulho, e se redescobrindo quando tudo parece perdido.
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Esta fanfic foi adaptada de sua versão original, "WITHOUT YOU - FILLIE", postada no site SPIRIT