Bối cảnh diễn ra sau khi Sawada Tsunayoshi trở thành Vongola Đệ Thập của Vongola. Còn với Drangon ball super bối cản diễn ra sau trận chiến với Zamas và lời đề nghị của Goku, Zeno tổ chức giải đấu 12 vũ trụ phải tìm cho ra đủ 10 thành viên được phép sử dụng vũ khí. Trong khi 11 vũ trụ còn lại đi tìm thành viên thì ở vũ trụ thứ 7 cũng bắt đầu đi tìm đồng đội. Và mới tìm ra 9 thành viên đó là: Goku, Vegeta,Tiên lão quy sinh, Kuririn, Số 18,Số 17,Picolo,Gohan,Frizza. Còn một thành viên nữa khiến cho mọi người không tìm được. Trong lúc rối ren thì bất ngờ sự xuất hiện của Vongola. Liệu điều gì đang diễn ra?Tsuna sẽ đồng ý trở thành thành viên cuối cùng để tham dự giải đấu vũ trụ........