Die Himmelreiche sind gespalten durch Vorurteile. Im Sonnenreich werden die Schattenreichbewohner als gefühlskalte, grausame Monster gesehen; das komplette Gegenteil zu den heiteren, unbekümmerten Sonnenreichbewohnern. Und ausgerechnet in dieses Reich reist der junge Musiker Levi mit seinem Freund Codien, um zu zeigen, dass wider allen Vorurteilen auch in jedem dieser Schatten Gefühle und Freude stecken. Doch dabei trifft er auch auf die rätselhafte Königin des Schattenreichs, die ihm seine Aufgabe alles andere als leicht zu machen scheint...