Han pasado tres años desde aquel incidente contra Bill. Dipper y Mabel han decidió regresar a ese pueblo lleno de misterios y recuerdos para pasar otro verano, a lado de sus tíos que han vuelto de su viaje. Todo parecería estar en calma para los hermanos Pines, pero ¿ Quién será ese misterioso hombre del que tanto hablan las personas del lugar y que tanto le pondrá los nervios de punta a Dipper al verlo?